«روبوتات التداول» هل تقود مستقبل أسواق الأسهم في العالم؟

أخبار حياة – سيطرت تقنية «روبوتات التداول»، خلال العامين الماضيين على استثمارات الأسهم بأسواق العالم، بل على مشهد تجارة البيع والشراء، بما في ذلك السندات والعملات والسلع عامة، حتى أصبح الأفراد والشركات التي تتعامل مع أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي هي المتصدرة لقائمة الأكثر ربحية على مستوى العالم.

ولا يمكن التغاضي عن أن قيمة استثمارات الشركات العالمية بالذكاء الاصطناعي تخطت التريليون دولار، ويُتوقع أن يضيف هذا القطاع حوالي 15.7 تريليون دولار للاقتصاد العالمي بحلول 2030، ستكون مساهمة القطاع بالشرق الأوسط بها 320 مليار دولار، وفقاً لـ«بي دبليو سي PwC».

ويستخدم 90 % من الشركات عالمياً الذكاء الاصطناعي، وفقاً لأحدث تقارير «كلاوديرا». وخصصت شركات التكنولوجيا الخمس الكبرى «ألفابت، وأمازون، وآبل، وميتا، ومايكروسوفت» نحو 400 مليار دولار للنفقات الرأسمالية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والبحث والتطوير هذا العام.

و«روبوتات التداول»، والمعروفة أيضاً باسم التداول الخوارزمي أو التداول الآلي، هي شكل من أشكال الذكاء الاصطناعي المصمم لإجراء التداولات في الأسواق المالية، وتم تطوير هذه البرامج لتحليل كميات كبيرة من البيانات، مثل اتجاهات السوق وحركات الأسعار التاريخية، وإجراء الصفقات بناءً على قواعد محددة مسبقاً.

وتعمل «روبوتات التداول» بأقل قدر من التدخل البشري، وبات استخدامها شائعاً بشكل متزايد في السنوات الأخيرة، حيث يمكنها توفير قرارات تداول أسرع وأكثر دقة، فضلاً عن القدرة على تنفيذ الصفقات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بالإضافة إلى ذلك، يمكن لروبوتات التداول مسح أسواق متعددة وتحديد الفرص التي قد يفوتها المتداول، مما قد يؤدي إلى عوائد أفضل على الاستثمار.

وتسببت عمليات الإغلاق الناتجة عن وباء «كورونا» في اتجاه الشركات إلى بناء مجتمعات افتراضية عبر الإنترنت، والتوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومن ثم يمكن القول إن وباء «كوفيد19» كان له تأثيره الإيجابي في زيادة حجم صناعة «الذكاء الاصطناعي»، وتزداد شعبية تلك التكنولوجيا يوماً بعد يوم، خاصة في ظل تزايد الاستثمارات الرقمية، والبلوك تشين وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وأخيراً «روبوتات التداول».

تجربة عملية
في البداية، قمنا بالبحث عن «الاستثمار باستخدام الذكاء الاصطناعي» في الإنترنت، وجدنا عروضاً لا نهاية لها، والتي تطلب منك استغلال الذكاء الاصطناعي في إدارة أموالك.

ومؤخراً، قمنا باستكشاف ما يمكن أن تفعله «روبوتات التداول» التي تعمل بالذكاء الاصطناعي بالاستثمارات المالية، وباستخدام موقع «kucoin trading bot» في تجربة عملية لـ«البيان»، قمنا باختيار «trad bot»، ومنها اخترنا «spot grid»، وهو روبوت تداول سهل الاستخدام وكثير الانتشار للمبتدئين.

كيف يعمل؟
بدأت التجربة بإنشاء وتفعيل «البوت – الروبوت» داخل صفحة التداول، بعدها قام الروبوت بالشراء كمستثمر في السوق بديل عنا، وكلما نزل السعر يشتري الروبوت بقيمة مالية محددة وثابتة، وعندما يرتفع السعر يقوم الروبوت بعملية البيع ويكرر العملية في كل مرة عند النزول يشتري وعند الارتفاع يبيع..، وهكذا، وبالتالي نحقق أرباحاً مستمرة، حيث قمنا بالشراء بألفي دولار، كذلك قمنا بتحديد أقل سعر يشتري فيه وأعلى سعر يبيع فيه عند عملية الإنشاء لـ«روبوت التداول»، إذ انخفض السعر اشترى الروبوت بـ20 دولاراً في كل مرة، وعندما ترتفع القيمة للعملة يقوم بالبيع بالقيمة نفسها وهي 20 دولاراً.

ولاحظنا خلال عملية التجربة وجود «روبوتات للتداول» عديدة أخرى داخل الموقع، أبرزها «futures grid، وsmart rebalance»، والنتيجة كانت بعد أسبوعين من التجربة هي خسارة 20 دولاراً، ولكن الربح متاح مع الصعود خلال الفترات القادمة لأنها عملية مستمرة.

استثمارات الشركات العالمية
وبمطالعة حجم استثمارات الشركات العالمية في «الذكاء الاصطناعي» نجد أن شركات التكنولوجيا العملاقة في الصين قد ضاعفت إنفاقها الرأسمالي خلال العام الجاري مع إنفاقها بسخاء على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، على الرغم من العقوبات الأمريكية المصممة للحد من تقدم الصين في هذه التكنولوجيا الحيوية.

ووصل إجمالي الإنفاق الرأسمالي لشركات «علي بابا» و«تينسنت» و«بايدو» إلى 50 مليار يوان صيني (7 مليارات دولار) في النصف الأول، مقارنة بـ23 مليار يوان صيني في العام السابق، كما رفعت شركة بايت دانس، الشركة الأم لـ«تيك توك»، من إنفاقها المرتبط بالذكاء الاصطناعي، وبلغ إجمالي الإنفاق الرأسمالي لشركة «علي بابا» في النصف الأول نحو 23 مليار يوان صيني، بزيادة 123% عن العام السابق.

وقادت «علي بابا» جولة تمويلية بقيمة مليار دولار في «Moon shot AI»، التي تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في الصين. وفي أكتوبر الماضي، أعلنت شركة «غوغل» عن استثمار ملياري دولار في شركة «أنثروبيك – Anthropic» منافس «ChatGPT» التابعة لـ«مايكروسوفت»، إضافة إلى 4 مليارات دولار التزمت بها «أمازون» للاستثمار في «Anthropic» على مدى السنوات المقبلة، وأطلقت «سيسكو للاستثمار»، صندوق استثمار للذكاء الاصطناعي بقيمة مليار دولار.

وكشفت دراسة حديثة أجرتها «مايكروسوفت» عن أن كل دولار تستثمره الشركات في تبني حلول الذكاء الاصطناعي، يحقق لها في المقابل 3.5 دولارات في المتوسط، ما يؤكد جدوى الاستثمار بهذه التكنولوجيا.

وتشير أبحاث حديثة أجرتها مؤسسة البيانات الدولية في عام 2023 إلى أنه من المتوقع أن يتضاعف حجم سوق الذكاء الاصطناعي العالمي ليصل إلى أكثر من 500 مليار دولار في السنوات الثلاث المقبلة.